Servicio de Implementación y Configuración de CRM

Descripción

Descripción General

Nuestro servicio de Implementación y Configuración de CRM es una solución completa “llave en mano” diseñada para que usted y su equipo empiecen a utilizar su plataforma CRM de manera correcta y eficiente desde el primer día. Nos encargamos de todo el proceso técnico y estratégico, desde la configuración inicial y la carga de información hasta la integración de todas sus herramientas clave y la capacitación de su personal. Olvídese de la curva de aprendizaje y los dolores de cabeza técnicos; nosotros construimos la base para que usted se dedique a lo que mejor sabe hacer: vender y hacer crecer su negocio.

¿A quién va dirigido?

Este servicio es perfecto para:

• PYMES y Startups: Que están implementando un CRM por primera vez y quieren asegurarse de hacerlo bien desde el principio.
• Equipos de Ventas y Marketing Ocupados: Que no tienen el tiempo o los recursos técnicos para dedicar semanas a la configuración de una nueva herramienta.
• Empresas que buscan centralizar su operación: Y necesitan un experto que integre correctamente sus redes sociales, calendarios, cuentas publicitarias y analítica en un solo lugar.
• Líderes y Gerentes: Que desean obtener una visión 360° de su rendimiento comercial a través de reportes y dashboards personalizados, sin tener que crearlos ellos mismos.

Nuestra Metodología (Proceso de Implementación)

Seguimos un proceso estructurado para garantizar que su CRM quede perfectamente adaptado a sus necesidades:

1. Fase 1: Configuración Central y de Usuarios
   • Setup de la Cuenta: Ingresamos toda la información de su empresa para personalizar la plataforma.
   • Gestión de Equipo: Creamos los perfiles para todos los usuarios de su equipo, gestionando los roles y permisos de cada uno para asegurar que tengan acceso a la información correcta.
   • Integración de Calendarios: Sincronizamos los calendarios de cada usuario (Google Calendar, Outlook, etc.) y configuramos los calendarios de equipo para una gestión de citas y reuniones centralizada y sin conflictos.
2. Fase 2: Integración de Canales y Plataformas
   • Redes Sociales: Integramos todas sus cuentas (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, etc.) para que pueda publicar contenido y gestionar interacciones directamente desde el CRM.
   • Cuentas Publicitarias: Conectamos sus plataformas de anuncios (Meta Ads, Google Ads, LinkedIn Ads) para centralizar el seguimiento del rendimiento de sus campañas.
   • Herramientas de Analítica: Integramos Google Analytics para enriquecer los datos de sus contactos y entender mejor el viaje del cliente.
3. Fase 3: Personalización de Reportes y Dashboards
   • Configuración de Reportes: Creamos los informes clave que necesita para medir el rendimiento de sus ventas, marketing y atención al cliente.
   • Diseño de Dashboard a Medida: Configuramos un dashboard principal visual e intuitivo para que pueda ver sus métricas más importantes de un solo vistazo al iniciar sesión.
4. Fase 4: Entrega y Capacitación Final
   • Sesión de Capacitación en Vivo: Una vez todo está configurado, cerramos el proyecto con una capacitación intensiva de 2 horas para usted y su equipo. Nos aseguramos de que todos sepan cómo utilizar la herramienta en su día a día, resolver dudas y aprovechar al máximo la configuración que hemos preparado.

Componentes Clave y Entregables del Servicio

• Configuración completa de la cuenta de empresa y perfiles de usuario con roles definidos.
• Integración de calendarios individuales y de equipo.
• Conexión de todas sus redes sociales, cuentas publicitarias y Google Analytics.
• Un dashboard de gestión principal, personalizado con sus KPIs.
• Configuración de reportes clave para la toma de decisiones.
• Una sesión de capacitación en vivo de 2 horas para todo el equipo.

Resultados y Beneficios Clave

• Ahorro de Tiempo y Esfuerzo: Evite semanas de trabajo técnico y frustración. Su CRM estará listo para usar en tiempo récord.
• Adopción Rápida y Exitosa del Equipo: La capacitación asegura que su equipo utilice la herramienta correctamente desde el principio, maximizando el retorno de la inversión.
• Visión 360° de su Negocio: Tenga todos sus datos de ventas, marketing y publicidad centralizados en un único lugar para una toma de decisiones informada.
• Base Sólida para el Crecimiento: Una configuración correcta desde el inicio garantiza que la herramienta pueda escalar junto con su negocio sin problemas.
• Optimización de Procesos: La integración de calendarios y redes sociales automatiza tareas manuales y mejora la eficiencia de su equipo.